Pôle externalisé de stratégies digitales sur mesure pour CGP
Opéra Sur Mesure
Déléguez l’exécution de votre marketing : un audit approfondi, un plan d’action que nous pilotons et l’exécution prise en charge.
+210 CGP depuis 2021 : voyez concrètement ce que nous pouvons mettre en place pour des cabinets comme le vôtre.
Nos prestations marketing et communication pour CGP
Nos principaux axes d’intervention, construits pour votre cabinet selon ce que l’audit a fait ressortir. Chaque accompagnement reste adapté à votre situation et nous restons force de proposition sur le reste.
Acquisition
- Référencement local Google et IA
- Prospection LinkedIn automatisée
- Publicités Meta Ads et Google Ads
- Campagnes mails
- Organisation de webinaires
Communication
- Création de contenus pour les réseaux sociaux
- Création de contenus pour site internet (blog, lead magnets)
- Gestion des réseaux sociaux
- Newsletters et communication interne clients
- Supports prints (brochure, carte de visite)
Fidélisation
- Système et outils d’aide à la recommandation
- Newsletters aux couleurs du cabinet
- Activation d’un portefeuille client racheté
- Stratégies d’opportunités sur clientèle existante
- Organisations d’événements
Site internet CGP
- Création complète ou refonte de site web
- Arborescence et écriture de l’ensemble des contenus
- Optimisation SEO et GEO (mots-clés, maillage interne)
- Hébergement et maintenance inclus pendant 1 an
- Conformité légale GP et RGPD
Le déroulé d'un accompagnement
Vous validez, nous produisons et nous exécutons l’ensemble de la stratégie proposée.
Audit de découverte
où nous passons en revue votre existant ainsi que vos besoins à court, moyen et long terme.
Préconisations
d’un plan actions priorisé sur 90 jours (leviers, objectifs), remis avant tout engagement.
Suivi régulier
avec lise à jour de votre tableau de bord avec suivi chiffré (prospects, portée) et optimisation continue.
Un suivi en temps réel
Pour que vous sachiez exactement ce que nous faisons pour vous et validiez chaque étape, nous créons pour votre cabinet un espace de suivi dédié (Notion). Vous y retrouvez les actions en cours, les résultats et les éléments à valider, centralisés au même endroit.
Ce que vous y voyez :
- Prospects et RDV : provenance, date de transmission, suivi des relances.
Reporting mensuel : vues, engagement, leads, RDV générés.
Historique : ce qui a été testé, ce qui fonctionne, ce qui a été amélioré.
À valider : posts, emails, pages, visuels… avec statut et date de publication.
Calendrier éditorial : rythme, thèmes, messages clés et responsables.
- Bibliothèque : tous les livrables (templates, scripts, documents) à jour.
Pourquoi faire appel à une agence spécialisée
Nous venons du métier et maîtrisons vos codes, votre cible et les contraintes du secteur. Pas de discours généraliste mais un positionnement clair aligné sur vos valeurs.
Spécialistes du marché CGP
Nous produisons des contenus utiles et des stratégies adaptées spécifiquement aux cabinets de gestion de patrimoine.
Exécution clé en main
Nous pilotons la production de A à Z. Vous gardez la décision, vous gagnez du temps, nous faisons avancer.
Des résultats mesurables
Nous suivons ce qui compte pour votre cabinet : demandes de rendez-vous, qualité des prospects, fidélisation.
Un audit gratuit pour savoir ce qui peut changer
45 minutes pour passer votre cabinet en revue et identifier les leviers pertinents à activer. Vous recevez ensuite nos préconisations, sans engagement.
Vous préferez piloter en interne ?
Opéra Plateforme vous donne la méthode, le plan et les outils pour développer votre cabinet de manière autonome. Nous vous disons quoi faire, vous exécutez. À partir de 83 € HT/mois.
Les questions sur Opéra Sur Mesure
Quels réseaux sociaux pour un cabinet de GP ?
Notre équipe est issue de l’écosystème patrimonial. Nous parlons votre langage et connaissons vos problématiques métier. Nous savons exactement quelles stratégies marketing fonctionnent pour les CGP.
Combien coûte un site internet pour CGP ?
Nos créations de site démarrent à 2 200 € HT, hébergement et maintenance inclus la première année. Le tarif dépend du nombre de pages, de la production de contenus nécessaire et des fonctionnalités attendues. Sont compris dans tous les cas : l’arborescence, l’écriture des contenus, l’optimisation SEO et GEO ainsi que la conformité légale GP et RGPD.
Puis-je faire de la publicité si je suis conseiller en gestion de patrimoine ?
Oui et nous le recommandons. Selon votre clientèle cible, la publicité Facebook Ads permet d’atteindre des particuliers qui ne sont pas actifs sur LinkedIn, notamment sur des thématiques patrimoniales grand public. La communication à caractère promotionnel sur les produits financiers est néanmoins encadrée. Nous concevons les campagnes en tenant compte de ce cadre.
Que faire si mon besoin ne figure pas dans vos champs d'action ?
Les prestations évoquées couvrent nos stratégies marketing CGP les plus fréquentes. Chaque accompagnement se construit à partir de votre situation lors de l’audit : nous sommes force de proposition et nous vous proposerons une réponse sur mesure dans le dossier de préconisations.
En quoi Opéra Sur Mesure diffère d'Opéra Plateforme ?
Dans les deux cas, nous mettons en place des actions personnalisées selon votre contexte. Avec Opéra Plateforme, vous les exécutez à l’aide de nos outils et guidé par votre expert. Avec Opéra Sur Mesure, nous prenons l’exécution en charge et le périmètre s’élargit à ce qui n’entre pas dans l’outil.
Que reste-t-il à ma charge si je délègue ?
La validation des contenus que nous produisons, vos rendez-vous commerciaux générés par nos stratégies et les points de suivi dédiés. Vous gardez entièrement la main sur les décisions, nous portons la production et la mise en place.