+210 cabinets accompagnés · 6 ans dans la gestion de patrimoine
L'écosystème complet pour faire grandir votre cabinet
Des stratégies marketing et communication pensées par d’anciens CGP pour les professionnels de la gestion de patrimoine
Nos trois principaux axes d'intervention
Les stratégies que nous mettons concrètement en place pour les cabinets et sociétés de fournisseurs CGP que nous accompagnons.
Acquisition
Un tunnel suivi et mesuré pour développer votre portefeuille client : prospection digitale LinkedIn, référencement IA, campagnes Meta Ads, webinaires.
Visibilité
Une communication à la hauteur de votre positionnement pour renforcer votre image et votre présence en ligne : réseaux sociaux CGP, site web, stratégie éditoriale, contenus prêts à être publiés.
Fidélisation
Une relation client animée et entretenue pour transformer votre clientèle satisfaite en ambassadeurs : newsletters, tunnel de recommandation formalisé, événements clients.
Ce que nous sommes les seuls à réunir
Quatre raisons de faire appel à une agence de marketing digital dédiée aux CGP.
La connaissance du marché
Fondées par deux anciens CGP, nos équipes parlent votre langage, comprennent parfaitement vos besoins et vos objectifs.
Un plan d'action tenu dans le temps
Un calendrier construit, révisé et tenu avec vous aux côtés d’un expert dédié qui vous relance et vous challenge.
Une méthode éprouvée
Construite et affinée sur plus de 210 cabinets accompagnés, avec plus de 6 ans d’expérience dans l’univers patrimonial.
Un réseau professionnel
Organisation de salons digitaux et rencontres physiques entre confrères, avec des acteurs de premier rang du marché.
Notre méthode commune à tous nos accompagnements
Le même point de départ pour tous, une trajectoire construite à la lumière de vos objectifs.
Audit de votre cabinet
où nous passons en revue votre situation afin de cadrer vos objectifs et votre contexte.
Plan d'action personnalisé
établi sur le temps et les moyens dont vous disposez réellement. Nous devenons votre boussole.
Suivi régulier
avec un expert dédié. Nos stratégies et nos contenus évoluent en continu avec vos objectifs et vos résultats.
Deux façons pour les CGP de travailler avec nous
Selon vos besoins et le temps que vous souhaitez y consacrer, le sujet ne repose plus sur votre seule disponibilité.
Opéra Plateforme
Nous construisons la stratégie, vous l’exécutez en interne avec notre outil dédié. Nous vous guidons pas à pas et restons disponibles, vous gardez la main.
- Plan d'action
- Coaching
- Adversoring
Opéra Sur Mesure
Nous construisons la stratégie et nous l’exécutons pour vous. Un accompagnement sur mesure qui va au-delà de l’outil : site internet, publicité, analytics.
- Espace de suivi
- Suivi des actions en cours
- Transmission des prospects
Des cabinets comme le vôtre
Ce qui a changé pour celles et ceux qui nous ont fait confiance.
Un audit gratuit pour savoir où vous en êtes
Un échange pour comprendre où vous en êtes, identifier vos priorités et définir ce qui peut être mis en place.
Vous vous adressez aux CGP ?
Sociétés de gestion, plateformes, promoteurs : nous vous mettons en relation avec une audience de cabinets qualifiés.
Nos événements
Organisateurs de salons digitaux (Private Assets, Immobilier, Marchés Financiers), de tables rondes d’expertise (Les Grands Crus de la Gestion de Patrimoine) et tournois de padel (Les Grands Chelem de la Gestion de Patrimoine).
Nous créons des événements pour fédérer la communauté et générer des opportunités avec les acteurs du marché.
Qui sommes-nous ?
Paul HAG et Simon CAVAILLES sont diplômés en ingénierie patrimoniale et ont exercé trois ans comme conseillers en gestion de patrimoine en cabinet indépendant. Ils fondent officiellement Com’ des CGP en mars 2021, devenu Opéra Suite aujourd’hui.
Si nous connaissons vos contraintes, c’est parce que nous les avons eues : c’est ce qui nous permet de raisonner comme vous et de parler à votre cible.
Paul suit les relations avec les cabinets de CGP, Simon celles avec les fournisseurs de solutions patrimoniales.
Notre présence sur le marché
Nous accompagnons les cabinets dans leur visibilité, acquisition et fidélisation depuis plus de 6 ans, au cœur de l’écosystème patrimonial.
Partenaire des chambres
Aux côtés des organisations de la profession, nous sensibilisons et outillons les CGP sur leurs enjeux de visibilité et de conformité.
Présence totale
Patrimonia Lyon et Paris, Grand Forum du Patrimoine : nous sommes présents aux grands rendez-vous du secteur.
Interventions médias
AGEFI, Gestion de Fortune, CNCGP : partage de bonnes pratiques et retours d’expérience du terrain.
Les questions que l’on nous pose avant de commencer
Quels types de cabinets accompagnez-vous ?
Nous accompagnons des cabinets de toutes tailles et tous horizons géographiques, du CGP indépendant aux cabinets structurés avec plusieurs collaborateurs.
Pourquoi passer par une agence de marketing digital dédiée aux CGP ?
Notre équipe est issue de l’écosystème patrimonial. Nous parlons votre langage et connaissons vos problématiques métier. Nous savons exactement quelles stratégies marketing fonctionnent pour les CGP.
Faut-il un site internet quand on est CGP ?
Un site professionnel sert autant à convaincre en rendez-vous qu’à être trouvé en ligne mais ce n’est pas toujours la priorité d’un cabinet. D’autres leviers sont plus pertinents selon votre situation et vos objectifs. C’est précisément ce que l’audit permet de déterminer.
Opéra Plateforme ou Opéra Sur Mesure : quelle formule est faite pour mon cabinet ?
Dans les deux cas, nous construisons la stratégie avec vous. La principale différence tient au temps que vous pouvez y consacrer et du périmètre dont vous avez besoin.
Comment se passe le suivi une fois l'accompagnement lancé ?
Un expert dédié suit votre cabinet. Il tient le plan d’actions avec vous, vous relance et ajuste le plan à mesure que votre cabinet évolue. Vous avez un interlocuteur unique.
Au bout de combien de temps voit-on des résultats ?
Tout dépend entièrement de vos objectifs et des stratégies mises en place. Une campagne de prospection LinkedIn ou Meta Ads génère des premiers rendez-vous en quelques semaine quand un travail de fond sur la communication et la recommandation s’apprécie sur plusieurs mois. L’audit permet justement de savoir quels leviers correspondent à votre situation et à votre horizon.
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