Patrimonia 2026 : Comment adapter sa communication CGP aux nouvelles exigences de qualité de service de l’AMF

La qualité de service exigée par l’AMF impose aux CGP de prouver que leurs rétrocessions s’accompagnent d’un vrai service rendu au client. Interrogé à Patrimonia 2026, Yves Mazin, président de la CNCGP, a confirmé qu’une newsletter pédagogique peut y contribuer, à une condition : distinguer les clients avertis des clients moins familiers des sujets financiers. Et garder la trace de chaque envoi, car « pas de trace, pas de service ».